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上半年大宗原料药市场行情喜忧参半

2019/7/25 12:29:41 中国医药报

2019年已经过半,综观上半年大宗原料药市场行情,现实可谓喜忧参半。

喜的是,今年上半年大宗原料药继续保持规模化生产,且供应价格相对稳定,避免了低价恶性竞争。但另一方面,在持续的环保高压下,整个行业仍面临挑战,大批高污染、高能耗的原料药企业陆续关停、退出市场。今年上半年江苏响水“3·21”爆炸事故后,一系列全国性安全检查展开,一批原料药企业停产整顿。受此影响,未来我国化工生产企业数量将持续减少,原料药行业集约化趋势更加明显。

抗菌药类:供需稳定??价格小幅波动

今年上半年,抗菌药类原料药价格小幅波动,青霉素类产品价格略有下滑。其中,青霉素工业盐报价在58元/BOU~63元/BOU之间,6-氨基青霉烷酸(6-APA)报价从年初的180元/kg降到当前150元/kg~160元/kg,阿莫西林价格在175元/kg~195元/kg间浮动,氨苄西林厂家报价在230元/kg~245元/kg间,青霉素V钾价格在260元/kg~270元/kg之间。另外,江苏华旭药业受“3·21”爆炸事故影响而停产,对舒巴坦系列产品的供应影响较大。目前,舒巴坦酸报价稳定在800元/kg,舒巴坦钠报价为950元/kg,而他唑巴坦的报价厂家已停止。

近期,7-氨基头孢烷酸(7-ACA)系列产品价格基本平稳。7-ACA厂家报价在430元/kg左右,头孢曲松钠价格在620元/kg~630元/kg间,头孢噻肟钠价格稳定在720元/kg,头孢唑林钠货紧,价格维持在980元/kg~1000元/kg间,头孢他啶混粉价格在1500元/kg~1600元/kg之间。7-氨基去乙酰氧基头孢烷酸(7-ADCA)系列产品价格坚挺。7-ADCA缺货停报,头孢氨苄报价为400元/kg,头孢拉定报价为480元/kg,头孢羟氨苄报价在460元/kg~470元/kg间,头孢克洛价格在1650元/kg~1750元/kg间,头孢克肟价格稳定在1550元/kg~1600元/kg间。

大环内酯类原料药行情与去年相比趋于稳定。2018年,宁夏启元药业因污染问题被责令停产后,大环内酯类原料药供需矛盾持续紧张,直到今年,宁夏泰益欣等企业陆续开始供应硫氰酸红霉素,此类原料药价格才出现小幅下滑。目前,硫氰酸红霉素价格在400元/kg~410元/kg间,阿奇霉素报价在890元/kg~900元/kg之间,克拉霉素报价稳定在1270元/kg~1300元/kg左右,罗红霉素报价稳定在680元/kg~700元/kg之间,红霉素碱国内价格较高,在950元/kg左右。

喹诺酮原料药价格平稳,盐酸环丙沙星报价在193元/kg~196元/kg间,盐酸左氧氟沙星报价为300元/kg。培南类原料和中间体上半年行情变化较大,4-乙酰氧基氮杂环丁酮(4-AA)近期一直停报,美罗培南主环(MAP)报价在2600元/kg~2800元/kg之间,美罗培南粗品价格在5500元/kg~6000元/kg间。

总体来看,抗菌药作为我国大宗原料药的主要产品之一,价格波动不大,未来供应商将更加集中。

维生素类:新一轮发力开始

2018年以来,维生素产品价格逐步走低,至今年3月整个行业普遍低迷,如今稍有起色。市场波动较大的产品有泛酸钙、维生素A、叶酸、维生素E、烟酰胺、维生素B等。发酵类维生素市场目前仍然低迷。

今年3月,维生素C价格回落至低谷,5月厂家小幅上调报价,目前市场报价在25元/kg~26元/kg间,市场需求一般。

小品种叶酸今年上半年价格抢眼,从200元/ kg左右上涨到600元/kg~650元/kg,甚至有厂家报价850元/kg。当前叶酸市场价格不稳定,成交量不大,下游用户采购应谨慎。

今年上半年,受江苏兄弟维生素有限公司停产及中间体β-丙氨酸短缺等因素影响,各厂家停止对泛酸钙的报价,该产品市场价格陆续走高,从年初的160元/kg~180元/kg上涨到6月的360元/kg~380元/kg,涨幅超一倍。

维生素E市场上,5月新和成将产品报价提至60元/kg,市场价格开始小幅上涨。目前,维生素E整体供应量较大。

维生素A由于市场体量小,目前价格坚挺。上半年,维生素B和维生素B两个发酵类产品市场行情较低迷。维生素B价格在120元/kg~130元/kg之间;维生素B价格则从高位跌至低谷,氰钴胺产品价格从年初的3万元/kg降至6月份的2万元/kg。

上半年生物素价格仍在低价平稳。纯品报价3000元/kg。厂家目前停产,积极消化库存。

今年,维生素B行业有新的竞争企业加入,市场价格持续走低,在160元/kg~170元/kg间浮动。维生素B的市场行情5月稍有起色,硝酸盐报价200元/kg,盐酸盐报价在400元/kg左右。

维生素D企业在今年一反常态,对外基本不报价。另外,维生素D虽是小品种,但因自去年以来价格持续走高而备受关注,目前纯品出口报价超过7000美元/kg,国内更是货源难求,小品种处于包销模式。

近期,受中间体影响,维生素K厂家继续提高报价,亚硫酸氢钠甲萘醌(MSB)报价130元/kg,亚硫酸烟酰胺甲萘醌(MNB)报价155元/kg。受吡啶涨价影响,烟酰胺上半年也多次提价,从30元/kg提至65元/kg,实际成交价逐步走高。

解热镇痛类:市场保持平稳

解热镇痛类原料药上半年整体市场价保持平稳。2018年,布洛芬、扑热息痛等产品价格较高,今年扑热息痛价格持续回落,国内报价29元/kg~35元/kg,出口价更低。其主要原因是对氨基苯酚供应量恢复正常,价格下跌。安乃近价格较平稳,厂家报价为69元/kg~70元/kg。咖啡因价格为75元/kg~85元/kg。阿司匹林价格在23.8元/kg~26元/kg间。布洛芬价格相对较高,国内报价为160元/kg~180元/kg。

激素类:需求弱??价格低

今年上半年,激素类中间体和原料药市场需求弱,价格普遍较低。其中,皂素价格基本维持在55万元/吨~56万元/吨,双烯报价96万元/吨,4-雄烯二酮(4-AD)价格为520元/kg~530元/kg,9羟基雄烯二酮(9羟基AD)价格为520元/kg~530元/kg,雄二烯二酮(ADD)价格为950元/kg~960元/kg,17α-羟基黄体酮(羟孕酮)报价为950元/kg,下游地塞米松和黄体酮等产品价格稳定。

特色原料药:受关注度提高

随着他汀类、沙坦类等特色原料药产品日渐成熟,近年来一批新的重磅药物成为我国原料药企业仿制的目标产品。来那度胺、阿哌沙班、利伐沙班、普瑞巴林、替诺福韦系列、伊布替尼(依鲁替尼)及西格列汀等产品的中间体受关注度明显提高。

预计今年下半年原料药市场整体需求偏弱,价格大面积、大幅度上涨的可能性不大,低位运行已久的产品或出现小幅度反弹。稳定的价格和竞争关系将更利于生产企业的持久发展。

短期来看,原料药企业将面临部分上游原材料涨价、短缺压力增加的形势,出口份额较高的原料药企业或出现业绩承压、供应困难。长期看,原料药行业正处于从“橄榄球”形逐步转向“哑铃”形的供给侧产业结构模式的调整中,中间体、原料药和制剂产业的结合将更紧密,这将平衡和提升原料药企业的供需地位。同时,在市场监管、环保治理愈加严格的大背景下,绿色供应链建设或成趋势。

作者:巴艳凤 来源:中国医药报
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